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Sinopse:

Hoshi está em sua cabine quando ouve uma voz chamar seu nome. Uma pessoa nas sombras aparece e ela chama a segurança.

Enquanto isso, T'Pol e Archer estão no centro de comando, onde ela o informa de que acredita que exista uma segunda Esfera criando ondas gravimétricas a apenas quatro anos-luz de sua posição. Eles alteram o curso para investigar.

Ao ser questionado por Hoshi, Reed diz que os registros dos sensores nas últimas 48 horas não registraram intrusos. Ele diz que ela pode ter imaginado a presença estranha, por estar sob forte estresse. Ele diz que não foi imaginação e ele promete estar atento para ocorrências estranhas no futuro. Hoshi vai então até Phlox e diz que tem visto e ouvido coisas nos últimos tempos, mas o médico não acha nada de errado.

Mais tarde, ela está no centro de comando traduzindo parte do banco de dados Xindi. Ela ouve a voz chamando-a de novo e vê alguém nas sombras. De repente as telas dos computadores na sala mudam para uma única imagem, de um planeta. A pessoa nas sombras diz que é lá que ela espera por Hoshi. A oficial de comunicações foge correndo, mas se vê subitamente num ambiente alienígena. Ela corre por duas salas e aparece ao lado de uma montanha. Uma mão toca seu ombro e ela se vira, para ver que está de volta à Enterprise e Reed, com a mão em seu ombro, pergunta se ela está bem.

Na enfermaria, Phlox examina Hoshi, mas não encontra nada de errado. Reed diz que não há naves próximas ou intrusos na nave. Archer sugere que ela pode estar imaginando tudo, e ela diz estar convencida de que o alienígena é verdadeiro. Ela fica na enfermaria para alimentar os animais e o "intruso" agora aparece como Phlox, dizendo que tem acompanhado-a por vários dias e que gostou de ler seus pensamentos. ELe diz que ela tem uma mente singular.

Hoshi volta a se ver no planeta alienígena, e o homem-sombra finalmente dá as caras, dizendo a ela que este é seu lar. Ele diz que sabe que a Enterprise está numa missão.

Em seguida, Hoshi vai até Archer, dizendo que o homem-sombra tem habilidades telepáticas que pode usar para ajudá-los a encontrar os Xindis. Archer decide visitá-lo com Hoshi e Reed, onde o alienígena se revela para eles --e parece bem diferente do rosto humano que Hoshi viu anteriormente.

Ele se apresenta como Tarquin e explica que não quis assustar Hoshi, quando primeiro a contatou, por isso a razão de ter se passado por humano. O alienígena diz a Archer que poderia ajudá-lo a encontrar a arma que os Xindis estão construindo. Ele pede ao capitão um artefato Xindi, explicando que poderá detectar e interpretar os sinais deixados por aqueles que o construíram. Ele diz a Archer que levará vários dias e, como uma condição para sua assistência, exige que Hoshi fique com ele durante esse período. A oficial de comunicações concorda, e Archer deixa Hoshi no planeta de Tarquin enquanto a Enterprise parte rumo à segunda esfera.

No jantar, Tarquin conta a Hoshi que teve de recriar os gostos e as texturas de seus pratos favoritos a partir da memória dela. Ela se mostra inquieta por ele saber tanto sobre ela e seu passado. Ele revela que foi exilado de seu mundo natal por causa de suas habilidades telepáticas. Outros de seu mundo sentem-se ameaçados pelos que têm essa habilidade e os isolam em planetas como o que estão agora, sem companhia alguma. Hoshi continua desconfortável e encerra rapidamente o jantar quando ele volta a falar do passado dela. Ele leva a mala dela ao quarto e presenteia a oficial com um livro de uma civilização extinta.

Enquanto isso, a Enterprise se aproxima da segunda Esfera e, conforme eles chegam mais perto, as anomalias espaciais se tornam mais freqüentes e severas. Vários tripulantes saem feridos e uma seção do casco explode. Após chegar à conclusão de que a Enterprise seria destruída se prosseguisse, Archer ordena Trip que prepara um shuttlepod com Trellium-D, para que possam ir até a Esfera.

No planeta, Hoshi vê Tarquin obtendo informações a partir do artefato Xindi. Ele diz que há muito conflito entre as cinco espécies de Xindis. Hoshi pergunta sobre o globo de cristal que ele segura, e o alienígena revela que ele o ajuda a ampliar o alcance de sua telepatia. Sua família deu a ele o globo para que ele pudesse encontrar outros, mesmo em seu exílio --justamente como ele fez com Hoshi.

Ela tenta usá-lo e vê muitas imagens que não pode compreender. Hoshi então o deixa, dizendo que não quer interrompê-lo em seu trabalho. Depois disso, decide caminhar do lado de fora da casa e encontra quatro sepulturas. Tarquin, após repreendê-la por sair da casa, revela que elas eram suas companheiras e que como suas vidas eram naturalmente mais curtas que a dele, todas elas morreram --a mais recente há um século. Ele diz que tem 400 anos e pede que ela se torne sua próxima companheira. Hoshi recusa e corre para dentro da casa. Ele subitamente aparece lá, novamente em forma humana, tentando persuadi-la. Ele implora para que ela fique, mas ela se recusa.

Em outra parte, Archer e Trip levam o shuttlepod até a Esfera, encontrando turbulência apenas ao passar pela barreira de camuflagem. Os relés dos sensores são danificados e o capitão decide pousar na Esfera para consertá-los, em vez de voltar à Enterprise. Enquanto o engenheiro faz os reparos, acidentamente dispara um propulsor e o pod começa a flutuar. Eles disparam com as pistolas de fase no propulsor, destruindo-o. A pequena nave cai, sob efeito da gravidade, e eles retornam a bordo dela para a Enterprise, com dados para a análise de T'Pol. A NX-01 parte então de volta ao planeta de Tarquin, para buscar Hoshi.

Tarquin volta a visitar Hoshi em seus aposentos, dizendo que Archer estará lá em poucos minutos. Ele tenta convencê-la mais uma vez a ficar, e ela recusa novamente.

Mais tarde, Archer entra no quarto e pede que ela fique com Tarquin, uma vez que ele tem muita informação para dar a eles. Ela a princípio cede, e quando ela pede para dar adeus a seus amigos, Archer diz que Travis irá entender. Hoshi então percebe que é Tarquin novamente, uma vez que ela estava pensando em Travis, mas não o mencionou em voz alta.

A Enterprise entra em órbita e de repente todos os sistemas, inclusive suporte de vida, falham. Hoshi vai à sala central do casarão, onde Tarquin está meditando com seu cristal. Ela o acusa de manipular sua mente e exige saber onde está Archer. Ele diz a ela que a nave está sem energia e que, se ela concordar em ficar com ele, ele salvará seus colegas. Ela agarra o cristal dele e ameaça destruí-lo, a não ser que Tarquin restaure a energia a bordo. Ele o faz e a deixa partir, sem dar informação alguma a Archer.

A Enterprise assume seu curso anterior. No centro de comando, T'Pol diz a Archer que deve haver pelo menos 50 esferas na Extensão criando as anomalias espaciais. Archer cogita que os mesmos que criaram as esferas possam ter criado a Extensão, e ela se pergunta por que eles fariam isso. Enquanto isso, Tarquin aparece nos aposentos de Hoshi para fornecê-la informações sobre os Xindis, com a promessa de não mais incomodá-la. Ela leva até Archer um conjunto de coordenadas para uma colônia Xindi onde parte da arma está sendo construída.