Escrito por Harold Livingston

De muitas maneiras, esse episódio não passa de "Jornada nas Estrelas: O Filme", só que sem Spock. A boa e velha Enterprise, completamente reformada, sai da doca espacial para combater uma misteriosa nuvem de energia que está destruindo naves e tudo mais em seu caminho para chegar à Terra.

O agora almirante Kirk, rebaixado para capitão apenas nessa missão, junta-se ao Dr. McCoy, Scotty, Sulu, Uhura, Chekov e a três novos oficiais da Enterprise, o primeiro-oficial Willard Decker, o oficial de ciência Vulcano, tenente Xon e a navegadora Deltana Ilia. 

Ao final da missão descobre-se no centro da nuvem uma antiga sonda enviada da Terra no século 20, Voyager-6, havia evoluído para uma forma de vida e voltava à Terra em busca de seu criador.

Ilia e Decker não são considerados 'desaparecidos' no final da história e Spock não volta à ativa. Começa a Fase II de Jornada nas Estrelas.

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