Escrito por John Meredyth Lucas

A Enterprise embarca para o planeta-natal Klingon em uma missão potencialmente suicida que consiste em prevenir uma guerra dos Klingons com a Federação. Auxiliado por um guerreiro Klingon de nome Ksia, que não acredita que haverá sobreviventes em ambos lados com uma guerra destas proporções, Kirk e cia. conseguem descer à superfície do planeta. Lá eles encontram o líder do povo Klingon, o Kitumba, uma criança.

Kirk faz o melhor de si para convencer o Kitumba de que uma invasão ao espaço da Federação seria desastroso para os dois lados. O capitão parece estar ganhando a confiança da criança, mas percebe que nem assim conseguirá evitar o iminente conflito.

Malkothon, o conselheiro de guerra do Kitumba, já começou os planos para a invasão sem o conhecimento dele e planeja assassinar a criança para que seu maleável irmão, Klun, assuma o poder. Kirk consegue derrotar o conselheiro em uma luta desarmada, e Malkothon comete suicídio. O Kitumba percebe que seria um erro brutal entrar em conflito com a Federação e a paz é mantida.

Curiosidades

A estrutura política do Império Klingon vista a partir da Nova Geração é completamente diferente da que seria apresentada aqui.

O autor do episódio, John Meredyth Lucas, escreveu os episódios "Elaan of Troyius" e "Pattern of Force" da Série Clássica, além do roteiro de "That Which Survives".

O episódio foi escrito em duas partes, para ser exibido em duas datas diferentes. Por esta razão são considerados 13 os episódios roteirizados para a Fase II.

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