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Sinopse:

A Enterprise encontra uma nave imensa no espaço. Antes que a tripulação possa reagir, os motores e as armas são desativados e a nave terrestre é literalmente engolida pelo gigantesco veículo alienígena. As tentativas de contato falham e Archer decide investigar pessoalmente, conduzindo uma caminhada espacial na superfície interior da nave.

A bordo de um Shuttlepod, Archer, Reed e Trip vão até a superfície da nave, de onde podem observar alguns glóbulos luminosos aparentemente vivos, apesar da falta de comunicação. Eles notam que boa parte dos glóbulos começa a se aglomerar em torno da Enterprise. Antes que possam fazer algo, entretanto, Trip é invadido por um deles, o que faz com que outro, semelhante, deixe o corpo do engenheiro.

Chocado, Archer tenta falar com Trip, mas o oficial está catatônico. Pouco depois, o glóbulo original deixa o corpo de Trip e o que havia saído retorna. Nesse ponto, o capitão decide voltar imediatamente à Enterprise, preocupado com a saúde de seu amigo. No retorno, Phlox faz algumas checagens, mas o engenheiro parece bem.

Archer diz que gostaria de mantê-lo sob observação, mas não pode se dar a esse luxo -- precisa dele para recolocar os motores da Enterprise de volta à ativa o mais rápido possível. Trip segue essas ordens, complementando que está bem e que passou por uma experiência incrível -- enquanto foi "invadido" pelo glóbulo luminoso, sentiu-se como se estivesse em uma praia que costumava visitar antigamente, na Flórida.

Pouco depois de reiniciar os trabalhos na engenharia, Trip volta a ser invadido por um glóbulo luminoso. Ele imediatamente larga o que estava fazendo, para a surpresa de um de seus oficiais subalternos, e parte para o refeitório. Esse tripulante informa à ponte a condição do engenheiro-chefe. Archer e T'Pol descobrem Trip comendo como um glutão e sabem que o corpo dele está tomado por outra consciência.

Esse "Trip" diz ao capitão que eles são exploradores, com fins pacíficos, e querem apenas experimentar a vida corpórea por algum tempo, para aprender. Ele diz que sua espécie há muito foi corpórea, mas agora consiste em energia pura. Graças à compatibilidade com os humanos, podem aprender como seus ancestrais viviam. Archer pergunta pelo verdadeiro Trip, e o alienígena diz que seu amigo está experimentando coisas igualmente incríveis, ao realizar o que ele chama de "a travessia". Apesar disso, Archer não quer saber de brincadeira e ordena que seu engenheiro seja devolvido e a Enterprise, libertada.

O alienígena concorda, mas sugere ao capitão que abra a mente para novas possibilidades. Archer, entretanto, está impassível. Com a Enterprise libertada e Trip de volta, ele continua insistindo em reparar a nave e partir o mais rápido possível, apesar dos insistentes argumentos de T'Pol em favor dos alienígenas.

Não demora muito e os instintos de Archer se provam corretos. Um dos glóbulos luminosos tenta invadir Phlox e só não consegue em razão da incompatibilidade com a fisiologia Denobulana. O capitão é informado do ocorrido, mas logo outros tripulantes são tomados. O primeiro deles é Malcolm Reed, que começa a agir estranhamente e tenta verificar as "diferenças anatômicas" entre homens e mulheres com dois "espécimes" da nave, o segundo deles T'Pol.

Archer insiste para que Reed seja libertado, e quando seu desejo não é satisfeito, ele decide colocar o oficial de armamentos em isolamento em seus alojamentos. Mas a onda de invasões continua, até que Mayweather é perseguido por um dos glóbulos luminosos e descobre que eles não podem entrar na "passarela", região localizada nas naceles de dobra.

O capitão então ordena que T'Pol prepare-se para deslocar toda a tripulação para a passarela de estibordo, enquanto eles elaboram um plano para recuperar os oficiais "possuídos" e deixar aquela região. A Vulcana sugere que a única maneira de contra-atacar é descobrir os planos dos alienígenas. Para isso, ela propõe se submeter a uma tentativa de invasão -- ela acredita que, com sua disciplina mental, pode ser capaz de manter sua mente sob controle, tendo ainda algum acesso aos pensamentos alienígenas.

Após alguns protestos, Archer concorda. T'Pol tem sucesso em sua tentativa e descobre que os alienígenas na verdade estão numa nave condenada. Eles estão vagando pelo Universo à procura de corpos que possam ocupar para escapar de seu veículo moribundo, uma vez que não podem ser diretamente expostos ao espaço por muito tempo. Diante disso, surge a idéia de "expulsar" os alienígenas asfixiando os corpos dos oficiais possuídos.

O único homem disponível para executar os procedimentos necessários é Phlox, que está na enfermaria e é imune a "invasões". Ele chega a atender um "chamado" de Hoshi, que está sob controle alienígena, mas supostamente teria sido "danificada" -- quebrado uma perna. Tudo não passa de uma armadilha, mas ele consegue neutralizar a ação da oficial possuída e receber as instruções para liberar dióxido de carbono por toda a nave e expulsar os invasores.

Archer transmite as informações remotamente para Phlox, que usa um traje de atividade extra-veicular para evitar ser afetado pela perda de ar a bordo. Mas ambos não contam com a intervenção de Trip, que estava possuído e de alguma forma não foi detectado pelo sistema de varredura desenvolvido por T'Pol e Phlox para identificar os "invadidos". Ele sai correndo da Passarela e vai atrás de Phlox. Os dois entram numa briga, mas o médico consegue vencê-la e executar os procedimentos.

Com isso, todos os alienígenas são expulsos e os oficiais voltam ao normal, depois de serem ressuscitados por Phlox. Archer então ordena que sejam disparados torpedos contra a nave dos invasores, que é destruída pelo impacto, neutralizando definitivamente o perigo.